1

Análisis y
planificación

2

Definición de tipo de cartera de inversión

3

Seguimiento
cartera

Fiscal

Financiero/ Patrimonial

Inversiones

Distribución estratégica activos.

Definir vehículo inversión

Distribución táctica de la cartera.

Procedimientos de control de riesgo

Definición del perfil de riesgo e idoneidad del producto para el cliente (concreción de nivel de riesgo a asumir y conocimiento de productos).

Formalización documentación MIFID.

Valoración y comunicación de los potenciales riesgos inherentes a los productos y estrategias identificadas.

Conseguir la mayor rentabilidad financiero fiscal en función del horizonte  temporal y grado de aversión al riesgo.

Preservación de capital