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Banca patrimonial13/03/2020

Banca Patrimonial

Esta semana, hemos celebrado la jornada "Gestión de la Liquidez y Aplicación del Código de Conducta de la CNMV" junto a la Asociación Española de Fundaciones y el Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado de Asturias en el Museo de Bellas Artes en Oviedo con las fundaciones más representativas de la región con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo.

En esta jornada intervinieron: David Cano Martínez: socio de Afi y director general de Afi Inversiones Globales, SGIIC y Roberto García Villaverde, director de banca patrimonial de Caja Rural de Asturias.

Las intervenciones trataron los siguientes temas:

  • Gestión de la liquidez en un contexto de tipos del 0% y Análisis del entorno.
  • ¿Por qué tipos de interés 0%?
  • Implicaciones: de ahorrador a inversor.
  • ¿Qué es la gestión de carteras?
  • Riesgos: mercado, crédito y liquidez
  • ¿Cómo se mide el riesgo?
  • ¿Cómo se controla?
  • Fases de la gestión de carteras.
  • Fase I: Determinación del iìndice de referencia Expectativas de rentabilidad
  • Fase II: Construcción de la cartera y seguimiento
  • Código de Conducta de la CNMV relativo a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro
  • Ámbito de aplicación
  • Recomendaciones
  • Poliìtica y selección de inversiones
  • Informe anual